Découvrez la planification financière qui optimise vos investissements

Transformez votre portefeuille avec nos stratégies d'actions personnalisées. 948+ clients nous font confiance pour leurs obligations et ETF depuis 3 ans.

Les investissements comportent des risques. La valeur de vos placements peut diminuer comme augmenter et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.

Graphiques financiers montrant la croissance d'un portefeuille d'investissements diversifié

Services de gestion patrimoniale adaptés à vos objectifs

Stratégies de fonds communs personnalisées

Découvrez comment nos experts sélectionnent les meilleurs REIT et fonds pour maximiser vos rendements. Nous analysons plus de 200 options d'investissement mensuelle pour construire votre portefeuille idéal avec une approche axée sur la diversification internationale.

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Planification retraite et épargne long terme

Nos conseillers créent des stratégies de placement adaptées à votre horizon temporel. Que vous visiez l'indépendance financière dans 10 ou 30 ans, nous optimisons vos investissements en cryptomonnaies, matières premières et placements traditionnels pour sécuriser votre avenir.

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Gestion active de portefeuille diversifié

Bénéficiez d'un suivi professionnel de vos avoirs avec notre équipe d'analystes. Nous ajustons continuellement vos positions selon les conditions de marché, intégrant des instruments comme les dérivés et options pour optimiser votre allocation d'actifs et minimiser les risques.

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Fonctionnalités avancées pour investisseurs exigeants

Analyse de performance en temps réel

Suivez l'évolution de vos placements avec nos outils d'analyse technique avancés. Nos rapports détaillent la performance de chaque classe d'actifs, des hedge funds aux investissements alternatifs, vous permettant de comprendre précisément l'impact de chaque décision sur votre patrimoine global.

Diversification internationale optimisée

Accédez aux marchés mondiaux grâce à notre expertise en investissement international. Nous construisons des portefeuilles équilibrés incluant des actifs européens, américains et émergents, en tenant compte des corrélations entre devises et des opportunités sectorielles pour maximiser votre exposition géographique.

Planification fiscale intégrée

Optimisez votre fiscalité avec nos stratégies de gestion patrimoniale. Nos experts coordonnent vos investissements avec les dispositifs d'épargne retraite français, l'assurance-vie et les comptes-titres pour minimiser votre pression fiscale tout en respectant la réglementation en vigueur.

Support client personnalisé premium

Bénéficiez d'un accompagnement dédié avec votre conseiller attitré. Disponible par téléphone, e-mail ou visioconférence, notre équipe répond à vos questions sur les marchés financiers, ajuste vos stratégies selon vos objectifs et vous tient informé des opportunités d'investissement pertinentes.

Actualités et conseils en investissement

Graphique montrant l'évolution des marchés européens au premier trimestre

Comment diversifier efficacement avec les ETF européens

Guide complet pour construire un portefeuille équilibré en utilisant les fonds indiciels cotés. Découvrez nos sélections d'ETF sectoriels et géographiques pour optimiser votre allocation d'actifs en 2025.

28 juillet 2025

Infographie sur les stratégies de placement immobilier et REIT

REIT vs immobilier direct - quelle stratégie choisir

Analyse comparative des avantages et inconvénients entre l'investissement immobilier traditionnel et les fonds de placement immobilier cotés. Simulation de rendements sur 10 ans avec exemples concrets.

25 juillet 2025

Tableau de bord numérique affichant des données de performance de portefeuille

Optimisation fiscale - PEA vs assurance-vie en 2025

Comparatif détaillé des enveloppes fiscales françaises pour vos investissements. Calculs d'optimisation avec exemples pratiques selon votre situation patrimoniale et vos objectifs de placement.

22 juillet 2025

Questions fréquentes sur nos services

Comment fonctionne l'abonnement à 250€ par mois ?

Votre abonnement mensuel inclut la planification financière personnalisée, le suivi de portefeuille, les recommandations d'investissement et l'accès à votre conseiller dédié. Vous bénéficiez également de nos rapports d'analyse et outils de suivi en ligne. L'abonnement est sans engagement avec possibilité de résiliation à tout moment.

Quel montant minimum est requis pour commencer ?

Nous accompagnons les clients à partir de 50 000€ d'actifs investissables. Cette approche nous permet de proposer des stratégies de diversification efficaces et de couvrir les frais de gestion personnalisée. Pour les montants inférieurs, nous proposons des conseils ponctuels adaptés à votre budget.

Quels types d'investissements proposez-vous ?

Notre gamme couvre les actions françaises et internationales, obligations d'État et corporate, ETF sectoriels et géographiques, REIT, fonds communs diversifiés, matières premières et allocation alternative. Nous adaptons la sélection selon votre profil de risque et objectifs patrimoniaux.

Comment gérez-vous les risques de marché ?

Nous appliquons une approche de gestion des risques multi-niveaux incluant la diversification sectorielle et géographique, l'allocation dynamique selon les cycles de marché, et l'utilisation d'instruments de couverture quand approprié. Nos stop-loss et rééquilibrages réguliers protègent votre capital.

Puis-je garder le contrôle de mes investissements ?

Absolument. Vous restez propriétaire de vos actifs et pouvez suivre leur évolution en temps réel via notre plateforme. Toutes nos recommandations sont présentées avec leur rationale et vous gardez le pouvoir de décision final sur chaque investissement proposé.

Notre processus de planification en 4 étapes

1

Analyse patrimoniale complète

Nous évaluons votre situation financière actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cette analyse approfondie inclut l'examen de vos actifs existants, revenus, charges et projets futurs pour construire une stratégie sur mesure.

2

Stratégie d'investissement personnalisée

Notre équipe élabore votre allocation d'actifs optimale en sélectionnant les meilleurs véhicules d'investissement. Nous définissons ensemble la répartition entre actions, obligations, immobilier et placements alternatifs selon vos objectifs patrimoniaux.

3

Mise en œuvre et diversification

Nous procédons à l'implémentation de votre stratégie en ouvrant les comptes nécessaires et en effectuant les premiers investissements. Chaque étape est documentée et expliquée pour assurer votre compréhension complète du processus.

4

Suivi et optimisation continue

Votre conseiller assure un monitoring permanent de vos investissements avec des points réguliers. Nous ajustons la stratégie selon l'évolution des marchés et de votre situation personnelle pour maintenir l'alignement avec vos objectifs.

948+ clients nous font confiance depuis 3 ans

Équipe de conseillers financiers travaillant sur des analyses de marché

Expertise reconnue et regulated

Notre équipe de conseillers certifiés cumule plus de 50 ans d'expérience dans la gestion patrimoniale. Agréés par l'ORIAS et supervisés par l'AMF, nous respectons les plus hauts standards professionnels pour protéger vos intérêts et sécuriser vos investissements.

Performance démontrée

Nos portefeuilles clients ont généré des rendements moyens de 8,2% annuels depuis notre création, surperformant les indices de référence. Cette performance s'appuie sur notre approche disciplinée de sélection d'actifs et notre gestion active des risques de marché.

Technologie de pointe

Notre plateforme propriétaire combine intelligence artificielle et expertise humaine pour analyser plus de 10 000 opportunités d'investissement quotidiennement. Vous bénéficiez d'outils de reporting avancés et d'alertes personnalisées pour suivre votre patrimoine en temps réel.

Accompagnement sur mesure

Chaque client bénéficie d'un conseiller dédié disponible du lundi au vendredi. Notre approche relationnelle privilégie l'écoute et la pédagogie pour vous aider à comprendre et maîtriser votre stratégie d'investissement à long terme.